Додайте свій проект безкоштовно і почніть отримувати пропозиції від фрілансерів-виконавців вже через хвилини після публікації!
13500 ₴

Создание CRM на базе WEB c дальнейшей интеграций с 1С.

минув час актуальності


Создание CRM на базе WEB c дальнейшей интеграций с 1С.
Должна состоять из 2 блоков:

1 блок – клиентская часть торговые точки, далее ТТ (с возможностью создания под каждую ТТ отдельного аккаунта пользователя) ;

2 блок - бек офис (единый вход для пользователей кредитной организации);


1 блок  - Клиентская часть, далее пользователь: предусматривает возможность регистрации торговой точки с присвоением ей отдельного идентификатора

Структура полей одной записи пользователя:

  • Логин
  • Пароль
  • Email
  • Наименование пользователя
  • ID
  • Тип учетной записи

В блок должны входить следующие функции:
Создание заявки на кредит – менеджер на ТТ нажимает «создать заявку» и заполняет необходимый формат полей, согласно анкеты:


Стоимость товара: сумму вводит менеджер ТТ

Пакет: выбор пакета менеджером ТТ
Сумма ежемесячного платежа : отображается после выбора пакета

Прикрепить счет: кнопка прикрепить

ФОРМАТ ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ

     "Фамилия": "Коваль",

      "Имя": "Сергей",

      "Отчество": "Петрович",

      "ИНН": 3047911310,

      "Дата_Рождения": "11-10-1985",

      "Паспорт_Серия": "AB",

      "Паспорт_Номер": "217931",

      "Паспорт_Дата_Выдачи": "01-11-2000",

      "Паспорт_Кем_Выдан": "Подільским РУ ГУ МВС України в місті Києві",

      "Адрес_Регистрации": "Украина, 03001, ул. Крещатик, д. 1, кв.33",

      "Адрес_Проживания": "Украина, 03001, ул. Крещатик, д. 1, кв.33",

      "Образование": "Среднее специальное, сварщик",

      "Учебное_Заведение": "ПТУ №6",

      "Домашний_телефон": "+380445109922",

      "Мобильный_телефон": "+380671112233",

      "Электронный_адрес": "[email protected]",

      "Место_работы": "Частный предприниматель",

      "Адрес_работы": "Украина, 03001, ул. Крещатик, д. 1, кв.33",

      "Телефон_работы": "+380677617554",

      "Должность": "Директор",

      "Семейное_положение": "Женат",

      "Количество_детей": 2,

      "Возраст_детей": "3 и 5 лет",

      "Количество_человек_совместно_проживающих": 4,

      "Контактное_лицов_в_случае_осутствия_связи": "Коваль Валентина Петровна",

      "Примечание": "Текст примечания",

Обязательно:
Предусмотреть возможность прикрепить следующие документы:  паспорт любой формат любое количество страниц + ИНН + фото клиента + счет фактура + наименование товара стоимость и количество и общая сумма.
Предусмотреть выбор пакета финансирования  (пакеты финансирования обсуждаются отдельно). Предусмотреть возможность «сохранить» и «отправить» в виде отдельных кнопок.  Обеспечить время жизни сессии пользователя, при простое более 5 минут производиться завершение.

Статусы рассмотрения заявок, предусмотрено 5 статусов: 

1. НОВЫЕ ЗАЯВКИ – те которые созданы но неотправленные.

2. В РАБОТЕ – те которые отправили и ожидают ответ от бек офиса.

Если принято положительное решение обратно на ТТ отправляется договор, данная сделка переходит в новый статус « К ПОДПИСАНИЮ, если по заемщику долги ставиться ОТМЕНА.
3. К ПОДПИСАНИЮ – на ТТ подписывается договор и отправляется в бек офис, после получения договора ставится статус – ЗАВЕРШЕНО.
4. ЗАВЕРШЕНО – сделка закрыта с положительным результатом.

5. ОТМЕНА – сделка отменена бек офисом из-за долгов.


Далее заявка поступает в бек офис.

2 блок – сторона бек офиса которая обрабатывает входящий поток заявок с торговых точек ТТ.
необходим один единый доступ к поступившим заявкам.
Все сделки, полученные с ТТ должны быть доступны в процессе работы пользователя с формой на сайте:

Перечень полей отображаемые в списке сделок (горизонтальное размещение):

•             № ПП – номер по порядку

•             Дата заявки

•             Название ТТ

•             ФИО физ.лица замщика

•             Пакет (название пакета рассрочки)

•             Стоимость товара

•             Статус (последний статус заявки)

•             Ссылка на скачивание договора и графика платежей (файл передается в Base64 формате его необходимо будет преобразовывать перед скачиванием).

•             Ссылка на форму добавления (отправки) скан копии подписанного договора (возможность указания нескольких файлов).

•             Примечание

Пример: № п.п/дата заявки / название ТТ /ФИО заемщика/Пакет /Стоимость/Статус сделки/Договор/Ссылки/


Специфика работы между торговой точкой и бек офисом

Предлагаю предусмотреть этап взаимодействия ТТ и БЕК ОФИСА

ТТ                                                    БЕК ОФИС                                         ТТ                         БЕК ОФИС      

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->1

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->2

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->3

4

  • <!--[if !vml]--><!--[endif]-->ТТ выбирает пакет финансирования указывает стоимость товара.
  • ТТ заполняет анкету
  • ТТ прикрепляет паспорт и код клиента
  • Счет фактуру со стоимостью товара
  • Фото клиента с паспортом в руках
  • Поступила анкета от ТТ
  • Обработали анкету
  • Предусмотреть функцию выбора решений:
  • <!--[if !vml]--><!--[endif]-->отмена – с выбором причин отмен: (не дозвон, нет поручителя, слабая кредитная история)
  • <!--[if !vml]--><!--[endif]-->Решение положительное, предусмотреть возможность прикрепления отдельно  договора кредита и отдельно договора поручительства.
  • Инструкция для менеджера ТТ:
  • С блока 1 п.1 выбора товара, суммы и пакета финансирования отобразить график платежей, сумму 1 взноса на ТТ.
  •  
  • Распечатать договор  в 3х экземлярах, подписать договор с клиентом и поручителем.
  • Просканировать договор кредита и поручительства, прикрепить (предусмотреть возможность прикрепления фото клиента с договором в руках + поручителя) нажать отправить файл.

1. Финансирование – отображение суммы сделки минус первый платеж – сумма финансирования.
 
  • Нажимает кнопку «Отправить в БЕК ОФИС».
  • Нажимает кнопку «Отправить» на ТТ.
  • Нажимает кнопку «Отправить в БЕК ОФИС».

  • Появляется сообщение ваша заявка отправлена ожидайте ответ.
  • Появляется сообщение договора отправлены на ТТ.
  • Появляется сообщение, Поздравляем, сделка оформлена, ожидаем оригиналы!!!
Необходима интеграция с 1С, с привязкой к лицевому счету клиента

После завершения каждого из блоков 1– 2 - 3 - 4 , данный блок становиться неактивный.
При заполнении полей внутри самой графы предусмотреть образец ввода текса, с целю совпадения формата с базой 1С и упрощения интеграции ЛК и 1С.

Если вдруг будут ошибки с нашей стороны в договорах, предусмотреть возможность отправки новой редакции договора.

Если забыли дослать страницы документов предусмотреть возможность отправки документов по данной заявке, повторно.



  1. 30 днів13500 ₴
    Александр Нерознак
     602   5   0

    Добрый день . Готов реализовать ваш проект используя framework yii2 базу данных mysql
    frontend - bootstrap jquery.
    Skype : romantiks84

    Україна Київ | 6 листопада о 13:34 |
  2.  712 
    3   4   0

    15 днів13500 ₴

    Здравствуйте, наша студия готова приступить к заданию, сделаем быстро и качественно.
    С уважением Uniq Studio Team.

    Україна Київ | 6 листопада о 13:39 |
  3.  фрілансер більше не працює на сервісі
  4. ставка прихована фрілансером
  5. 15 днів13500 ₴
    Игорь Выхованец
     123 

    Могу сделать. Портфолио и расценки на моем сайте www.programs.gq

    Молдова Бендери | 7 листопада о 00:43 |
  6. ставка прихована фрілансером
  7. 14 днів13500 ₴
    Антон Нагнибеда
     210 

    добрый день! Готов выполнить Вашу задачу. Опыт работы с CRM более 3х лет. Я являюсь сертифицированным партнером Битрикс24, специализируюсь на внедрение CRM системы в отделе продаж, автоматизации однообразных и рутинных задач, подключении дополнительных инструментов, а так же в обучении персонала использовать данные инструменты на полную мощность.

    Все это мы отладили и настроили в более чем 10 проектах, опыт работы с настройки корпоративных порталов для средних компаний (до 150 человек).

    Україна Дніпро | 7 листопада о 12:58 |
  8. 40 днів13500 ₴
    Вадим Грищуков
     207 

    Здравствуйте, Николай.
    Имеем опыт работы в финансовом секторе. Можем сделать на базе своей Linoza CRM с интеграцией 1С посредством REST (зависит от версии 1С) либо другим способом.
    Больше информации о нас: http://linoza.com
    Напишите нам:
    skype: linoza.com
    e-mail: [email protected]

    Україна Запоріжжя | 7 листопада о 18:16 |
  9. 80 днів80000 ₴
    Алексей Вейдер
     152 

    Добрый вечер.
    Вас интересует разработка разовая или нужен специалист на постоянной основе?
    готов обсудить задачу более детально, есть опыт разработки и внедрения кастомных систем с понятным интерфейсом и приличным функционалом.

    вариант 1: работа разовая с фиксированным ТЗ и бюджетом
    вариант 2: почасовка на разработку, но нужно хоть первичное подписанное ТЗ

    все работы по договору с ТЗ, оплата нал\безнал, как вам удобно.

    Україна Київ | 12 листопада о 00:16 |
  10. ставка прихована фрілансером

Замовник
Проект опублікований
6 листопада о 13:18
87 переглядів
Місцеположення виконавця
Качество описания проекта
0
0
100%